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Tecnología · Estados Unidos
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Earnings Call Transcript
2026-08-06
Tecnología
Buen día, y gracias por esperar. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2026 de Datadog. [Instrucciones del operador] Se les informa que la conferencia de hoy está siendo grabada. Ahora me gustaría ceder la conferencia a su primera oradora de hoy, Yuka Broderick, Vicepresidenta Senior de Relaciones con Inversores. Adelante, por favor.
Gracias, Lauren. Buenos días, y gracias por acompañarnos para revisar los resultados financieros del segundo trimestre de 2026 de Datadog, que anunciamos en nuestro comunicado de prensa emitido esta mañana. Me acompañan hoy en la llamada Olivier Pomel, cofundador y CEO de Datadog; y David Obstler, CFO de Datadog.
Durante esta llamada, realizaremos declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones relacionadas con nuestro desempeño financiero futuro, nuestras perspectivas para el tercer trimestre y el año fiscal 2026 y las notas y suposiciones relacionadas, nuestras capacidades de producto y nuestra capacidad para capitalizar las oportunidades del mercado. Las palabras anticipar, creer, continuar, estimar, esperar, tener la intención, será y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas o indicaciones similares de expectativas futuras. Estas declaraciones reflejan nuestras opiniones hoy y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente.
Para una discusión sobre los riesgos materiales y otros factores importantes que podrían afectar nuestros resultados reales, consulte nuestro Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. Se proporcionará información adicional en nuestro próximo Formulario 10-Q para el trimestre fiscal que finaliza el 30 de junio de 2026, y otras presentaciones ante la SEC. Esta información también está disponible en la sección de Relaciones con Inversores de nuestro sitio web, junto con una repetición de esta llamada.
Discutiremos las medidas financieras no GAAP, las cuales están conciliadas con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables en las tablas de nuestro comunicado de resultados, el cual está disponible en investors.datadoghq.com. Con eso, me gustaría ceder la llamada a Olivier.
Gracias, Yuka. Gracias a todos por acompañarnos para revisar nuestros resultados del segundo trimestre (Q2). Permítanme comenzar con los motores de negocio de este trimestre. Nuestro crecimiento de ingresos en el Q2 se ha acelerado en toda nuestra base de clientes. Por un lado, nuestra cohorte de clientes nativos de IA siguió creciendo y diversificándose, tanto en el número de clientes a los que servimos como en la escala de esos clientes.
Por otro lado, y como una gran ilustración de la amplitud de las tendencias en todo nuestro negocio, el crecimiento de los ingresos para nuestros clientes no-IA también se aceleró de nuevo este trimestre hasta alcanzar los porcentajes altos de los 20% interanuales, frente a los porcentajes medios de los 20% del trimestre pasado y al 18% en el trimestre del año anterior. En general, seguimos viendo tendencias saludables en la demanda de los clientes. Nuestra amplia base de clientes, desde las startups más ágiles hasta las empresas más grandes y consolidadas, están adoptando la IA. Creemos que esto está acelerando su uso de la nube y de las tecnologías modernas, así como su uso de la plataforma Datadog para observar, asegurar y actuar sobre sus cargas de trabajo en la nube e IA.
En cuanto a nuestro desempeño financiero del Q2 y las métricas clave, los ingresos fueron de $1.12 billion, un aumento del 36% interanual y por encima del extremo superior de nuestro rango de previsión. Terminamos el Q2 con unos 33,400 clientes, frente a unos 31,400 hace un año. También terminamos con unos 4,720 clientes con un ARR de $100,000 o más, frente a unos 3,850 hace un año. Estos clientes generaron aproximadamente el 91% de nuestro ARR. Y generamos un flujo de caja libre de $279 million con un margen de flujo de caja libre del 25%.
Pasando a la adopción de productos. Nuestra estrategia de plataforma sigue resonando en el mercado. Por ejemplo, el 58% de nuestros clientes ahora utilizan 4 o más productos, frente al 52% hace un año. El 37% de nuestros clientes utilizan 6 o más productos, frente al 29% hace un año, y el 13% de nuestros clientes utilizan 10 o más productos, frente al 7% hace un año. Estamos captando más clientes y aportando valor en más productos; nuestros productos están generando, en general, un fuerte crecimiento en el uso y en el ARR.
Como ejemplo, RUM, o Real User Monitoring, supera ahora los $200 million en ARR y se aceleró en su escala a más de un 50% de crecimiento interanual. Nuestros clientes están enviando más sesiones de usuario y utilizando RUM en conjunto con nuestro nuevo Product Analytics para optimizar sus resultados de negocio.
Pasando a I+D. Celebramos nuestra conferencia de usuarios DASH en junio, donde anunciamos más de 100 nuevos y emocionantes productos y funciones para nuestros usuarios. Repasemos algunos de los anuncios. En primer lugar, ampliamos Bits AI para acelerar y automatizar el ciclo de DevOps. Este es el ciclo que va desde la detección hasta la investigación y la remediación por el que pasan los ingenieros cada vez que algo falla. En DASH, anunciamos muchas capacidades nuevas de Bits para el ciclo de DevOps. Bits ahora puede crear y mantener monitores, identificar causas raíz en minutos tras una señal negativa, recomendar e implementar correcciones, seguir salvaguardas para añadir seguridad y controles, aprender y mejorar continuamente a partir de incidentes previos, y detectar comportamientos sintomáticos tempranamente para reparar problemas de infraestructura antes de que escalen.
En segundo lugar, anunciamos productos de Bits AI para abordar el ciclo de desarrollo. Este es el ciclo que va desde la codificación hasta la entrega y la evaluación por el que navegan los desarrolladores para llevar el código a producción. Para este ciclo, Bits Release ahora actúa como un agente de validación de lanzamientos por IA, analizando el impacto de los cambios en el código, ejecutando comprobaciones de extremo a extremo y verificando los despliegues en producción. Bits Code genera correcciones de código, garantizando cada corrección y comportamiento de reproducción, y Bits Testing también automatiza la generación y el mantenimiento de pruebas sintéticas.
En tercer lugar, ampliamos Datadog para IA, nuestros productos que observan, aseguran y optimizan el stack de IA de extremo a extremo. Data Observability permite a las empresas confiar en los datos utilizados por la IA con el monitoreo de calidad de linaje y el monitoreo de trabajos. Bits Data Analysis utiliza un rico contexto de datos para responder con precisión a preguntas de negocio. Y Agent Console proporciona visibilidad sobre el uso, el coste y la eficacia de los agentes de IA. En Agent Observability, nuestra capacidad de patrones agrupa automáticamente las interacciones de los usuarios en grupos de comportamiento para identificar problemas de calidad o coste, y Bits Evals gestiona las partes repetitivas del ciclo de desarrollo de agentes para mejorar los resultados de los mismos.
En cuarto lugar, estamos ampliando nuestra plataforma para ingerir, correlacionar, analizar y actuar sobre más datos, ya sea en las instalaciones locales o en la nube. En Network Monitoring, lanzamos Network Path y Network Configuration Management para rastrear los cambios que causan problemas complejos de red. Dentro de Database Monitoring, Bits Database Optimizer ahora simula y evalúa automáticamente el impacto de los cambios generados por IA para optimizar las consultas [ lentas ]. En Log Management, la federación de logs permite a los usuarios consultar almacenes de datos externos, incluidos Databricks y ClickHouse. Y con Bring Your Own Cloud, o BYOC, los clientes ahora pueden utilizar la experiencia completa de Datadog en los logs que se mantienen dentro de su propia infraestructura. También hemos anunciado que estamos llevando BYOC a las métricas y trazas también.
En el espacio de experiencia digital, Journey Monitoring proporciona automáticamente una visión única y compartida para cada flujo crítico de usuario. Y para los datos de métricas personalizadas, introdujimos Infinite Cardinality Metrics, que permiten a nuestros usuarios responder preguntas arbitrariamente complejas a medida que generan mayores cantidades de datos con agentes de IA sin incurrir en costes adicionales.
Finalmente, lanzamos una serie de innovaciones para asegurar el stack de IA y defendernos contra una nueva clase de ataques impulsados por IA. El descubrimiento de agentes de AI Guard encuentra y mapea cada agente personalizado, conocido y desconocido, para que los equipos de seguridad puedan ver qué está protegido y qué no. AI Guard para agentes personalizados proporciona protecciones en tiempo de ejecución para bloquear ataques que solo pueden detectarse con datos de observabilidad en tiempo real. AI Guard para agentes de codificación aplica la misma observabilidad profunda para bloquear habilidades y paquetes maliciosos en el código. También anunciamos el Runtime Prioritization Engine para reducir el ruido de las vulnerabilidades en más de un 95%.
Y finalmente, ampliamos Bits Security Analyst para que funcione en [ non ] SIEM de Datadog, de modo que los clientes puedan beneficiarse de la inteligencia y los aprendizajes de un amplio conjunto de datos, independientemente del SIEM que desplieguen. A medida que seguimos innovando, estamos siendo reconocidos justamente por investigaciones independientes. Nos complace ver que, por sexto año consecutivo, Datadog ha sido nombrada líder en el Magic Quadrant de 2026 de Gartner para Observability Platforms.
Pasemos a ventas y marketing y veamos algunos de los acuerdos que nuestros equipos de GTM han cerrado en lo que ha sido un trimestre muy sólido. En primer lugar, cerramos un acuerdo anual de 6 cifras con una empresa de la Fortune 10. Esta empresa está expandiendo su negocio de comercio electrónico y planea utilizar Datadog Log Management junto con otros 10 productos de Datadog para mejorar la experiencia del cliente y los resultados comerciales. Esta victoria valida nuestro enfoque de salida al mercado [ ampliado ] para centrarnos en las empresas más grandes del mundo y ganar oportunidades en los entornos más complejos.
A continuación, cerramos acuerdos anuales de 7 cifras con dos laboratorios de neurociencia. Estos laboratorios de IA están escalando rápidamente sus cargas de trabajo de entrenamiento de modelos de IA y se preparan para lanzamientos de productos importantes. Al desplegar la observabilidad mediante Datadog, obtienen visibilidad en toda su infraestructura de entrenamiento y flotas de GPU, y pueden iterar más rápido en sus modelos de IA. También están utilizando Bits AI para crear rápidamente monitores, tableros y alertas para un contexto de observabilidad profunda.
A continuación, cerramos un acuerdo anual de 7 cifras con un banco sudamericano. El stack de monitoreo heredado y fragmentado de este banco, junto con el triaje manual, causaba tiempos de inactividad significativos en las aplicaciones que los clientes solían reportar. Al consolidarse en Datadog con 11 productos, este cliente habilita la visibilidad desde su mainframe hasta sus microservicios y ya ha reducido el tiempo medio de resolución en incidentes de producción en vivo. Están adoptando Cloud SIEM y Data Security, y evaluando otros productos de seguridad de Datadog para mejorar su postura de seguridad.
A continuación, firmamos una expansión anualizada de 7 cifras para un acuerdo anualizado de 8 cifras con una compañía de seguros de salud Fortune 100. El mayor problema de este cliente es ofrecer una gran experiencia a sus miembros durante su atención médica mientras protegen la PII en docenas de unidades de negocio. El cumplimiento de HIPAA de Datadog y el manejo de PII en RUM, Log Management y Cloud SIEM nos permitieron diferenciarnos y superar a las soluciones de la competencia. Y la investigación de Bits AI ya está acelerando la resolución de incidentes y reduciendo las escaladas costosas. Este cliente ampliará a 19 productos de Datadog.
A continuación, firmamos un acuerdo multianual de más de $30 million TCV con una de las empresas de medios en línea más grandes del mundo. Este cliente eligió estandarizar Datadog en todo su negocio, desplazando 4 herramientas comerciales e internas. Datadog también demostró valor más allá de la observabilidad principal con Product Analytics, CI Visibility, Data Observability y Cloud Cost Management.
Este acuerdo incluye nuestra mayor victoria hasta la fecha para Bring Your Own Cloud, desplazando su herramienta de registro comercial heredada a una escala de petabytes. Y finalmente, firmamos una renovación de 9 cifras con una empresa líder en IA. Este cliente de larga data y gran tamaño utiliza 17 productos de Datadog para permitir una visibilidad unificada de las cargas de trabajo de producción a una escala muy grande, aunque con una reducción de usuarios a partir del tercer trimestre, lo cual consideramos en nuestras previsiones y sobre lo que David hablará.
Antes de pasarle la palabra a David para una revisión financiera, permítanme ofrecer unas palabras sobre nuestras perspectivas a más largo plazo. No hay cambios en nuestra visión general de que la transformación digital y la migración a la nube son motores de crecimiento secular a largo plazo para nuestro negocio, pero ahora tenemos un motor de crecimiento adicional con la IA a medida que ayudamos a nuestros clientes a generar valor con esta nueva tecnología transformadora. Estamos sumamente entusiasmados con nuestras oportunidades en IA.
Para resumir dónde estamos y hacia dónde vamos. Primero, la IA es un viento de cola para Datadog hoy, a medida que el consumo en la nube crece e impulsa un mayor uso de nuestra plataforma. Al cierre del segundo trimestre, más de 750 clientes de IA utilizan Datadog para supervisar y mejorar sus pilas tecnológicas. Cuando observamos a las empresas más grandes que impulsan la IA, los 10 líderes de IA principales son clientes de Datadog. Más allá de los nativos de IA, vemos que la actividad de IA crece en nuestra base de clientes más amplia. También estamos viendo señales de un crecimiento rápido en la actividad agéntica, con un número de llamadas a herramientas MCP cuadruplicándose de nuevo trimestre a trimestre y creciendo más de 22x en comparación con el cuarto trimestre de 2025.
En segundo lugar, estamos proporcionando IA para que Datadog ofrezca más valor y una mayor capacidad de plataforma a nuestros clientes. Esto incluye nuestros productos Bits AI, chat, investigación, detección, código, pruebas, lanzamientos y muchos, muchos otros. En tercer lugar, la IA de próxima generación introduce nuevos desafíos de complejidad y observabilidad. Estamos abordando esto con lo que llamamos Datadog for AI para observar y asegurar el stack de IA de extremo a extremo. Esto incluye GPU Monitoring, Agent Observability, Agent Console, Data Observability, AI Guard y muchos otros productos.
Finalmente, nuestro equipo de investigación de IA y nuestro gran volumen de datos enriquecidos utilizando flujos de trabajo críticos nos permiten realizar investigaciones pioneras. Ya hemos mostrado parte de nuestro trabajo con la segunda versión de nuestro modelo de series temporales, Toto, en mayo. La versión 2 de Toto fue emocionante por 2 razones. Primero, hemos demostrado que es de vanguardia en los benchmarks clave. Pero más importante aún, hemos demostrado por primera vez la verdadera escalabilidad para los modelos de series temporales, permitiéndonos seguir la misma trayectoria de mejora que los modelos de lenguaje han seguido desde 2020.
Así que ahora, más allá de Toto, estamos trabajando en modelos dedicados más grandes y ambiciosos, modelos de post-entrenamiento para impulsar Bits AI y aportando otras modalidades más allá de los datos de series temporales a modelos de mundo que creemos que pueden conducir a un cambio de nivel en las capacidades para nuestros clientes. Y planeamos acelerar estos esfuerzos de investigación con las adquisiciones de Adaptive ML, que se cerrarán en junio.
Debido a todo eso, ahora más que nunca, nos sentimos idealmente posicionados para tener clientes de todos los tamaños y de todas las industrias, así como todos los tipos de usuarios, ya sean humanos o agentes de IA, para que puedan transformarse, innovar e impulsar el valor en la adopción de la IA y la nube. Y con eso, le cedo la palabra a nuestro CFO, David.
Gracias, Olivier. Nuestros ingresos del segundo trimestre fueron de $1.12 billion, un aumento del 36% interanual. Dentro de eso, nuestro crecimiento de ingresos del 11% trimestre a trimestre es el más alto desde el segundo trimestre de 2022. Y nuestra adición de ingresos trimestre a trimestre de $115 million es un récord por un margen significativo. Seguimos viendo un crecimiento robusto en el uso por parte de los clientes existentes, así como un fuerte impulso en nuestros nuevos clientes.
El crecimiento de los ingresos se aceleró con nuestra amplia base de clientes, excluyendo a los clientes de IA, hasta alcanzar los altos 20% interanuales, frente al rango medio de los 20% el trimestre pasado y al 18% en el trimestre del año anterior. Observamos un crecimiento robusto en toda nuestra base de clientes con una fortaleza generalizada en cuanto a tamaño de cliente, bandas de gasto e industrias.
Mientras tanto, nuestros clientes de IA continúan creciendo rápidamente y diversificándose en el trimestre. Este sólido grupo de 750 clientes incluye una amplia gama de startups de IA como ha ocurrido en el pasado, pero ahora también incluye a hyperscalers que utilizan Datadog para sus laboratorios de IA internos. En el Q2, esto incluye a 31 clientes que gastan más de $1 million anuales, de los cuales 8 clientes gastaron más de $10 million anuales.
También logramos sólidas reservas de dólares por nuevos logos con una fuerza particular en el sector empresarial, donde las reservas anualizadas de nuevos logos más que se duplicaron respecto al año anterior. Y estamos viendo que los nuevos logos se incorporan más rápido y contribuyen más al crecimiento de los ingresos. La parte de nuestro crecimiento de ingresos interanual que corresponde a nuevos clientes fue de aproximadamente el 30% en el Q2, frente al 25% en el Q1.
Geográficamente, estamos rindiendo bien en todas las regiones con una aceleración del crecimiento en todas ellas. Vemos una fuerza particular en las Américas, ya que gran parte de la actividad de IA está ocurriendo en los EE. UU. y, además, estamos ejecutando con fuerza en LatAm.
En cuanto a las métricas de retención, nuestro porcentaje de retención neta de ingresos de los últimos 12 meses estuvo en los bajos 120%, similar al trimestre pasado, y la pérdida de clientes (churn) sigue siendo baja con una retención bruta de ingresos en los medios a altos 90%. Creemos que esta métrica destaca la naturaleza de misión crítica de nuestra plataforma para nuestros clientes.
Pasamos ahora a nuestros resultados financieros. Las facturaciones fueron de $1.18 billion, un aumento del 38% interanual. Las obligaciones de rendimiento pendientes, o RPO, fueron de $3.47 billion, un aumento del 43% interanual. El RPO actual creció aproximadamente un 40% interanual, y la duración del RPO aumentó interanual. Como mencionamos anteriormente, seguimos creyendo que los ingresos son un mejor indicador de nuestras tendencias de negocio que la facturación y el RPO.
Ahora revisemos algunos de los resultados clave del estado de resultados. A menos que se indique lo contrario, todas las métricas son no-GAAP. Hemos proporcionado una conciliación de las finanzas GAAP a no-GAAP en nuestro comunicado de resultados. Nuestro beneficio bruto del segundo trimestre fue de $892 million para un margen bruto del 79.6%. Esto se compara con un margen bruto del 80.2% el trimestre pasado y del 80.9% en el trimestre del año anterior.
Como hemos comentado en el pasado, nuestro margen bruto varía de un trimestre a otro con las inversiones en innovaciones para nuestros clientes, compensadas por los esfuerzos de eficiencia. No hay cambios en nuestras expectativas para el margen bruto, que históricamente se ha mantenido en el rango del 80% más o menos.
El OpEx del segundo trimestre creció un 26% interanual frente al 31% del trimestre pasado y al 36% del trimestre del año anterior. Celebramos nuestra conferencia DASH -- conferencia de usuarios en junio, y como era de esperar, el evento costó unos $15 million. El beneficio operativo del segundo trimestre fue de $257 million para un margen operativo del 23% en comparación con el 22% del trimestre pasado y el 20% del trimestre del año anterior.
Pasando a nuestro balance y estados de flujo de caja. Terminamos el trimestre con $5 billion en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables. El flujo de caja de las operaciones fue de $316 million en el trimestre. Tras tener en cuenta los gastos de capital y el software capitalizado, el flujo de caja libre fue de $279 million para un margen de flujo de caja libre del 25%.
Y ahora, nuestras previsiones para el tercer trimestre y el ejercicio fiscal 2026. Nuestra filosofía de orientación general se mantiene sin cambios. Como recordatorio, basamos nuestras previsiones en las tendencias observadas en los últimos meses e implicamos conservadurismo en estas tendencias de crecimiento. En cuanto a nuestro mayor cliente, hemos visto una reducción en el uso, la cual está incorporada en nuestras previsiones para el tercer trimestre y el año completo 2026. Como señaló Olivier, este cliente ha renovado recientemente con nosotros.
Para el tercer trimestre, prevemos que nuestros ingresos estén en el rango de $1.135 billion a $1.145 billion, lo que representa un crecimiento interanual del 28% al 29%. Se espera que el beneficio operativo no-GAAP esté en el rango de $260 million a $270 million, lo que implica un margen operativo del 23% al 24%. Y se espera que el beneficio neto por acción no-GAAP esté en el rango de $0.63 a $0.65 por acción, basándose en aproximadamente 378 million de acciones diluidas ponderadas en circulación.
Para el ejercicio fiscal completo 2026, prevemos que los ingresos estén en el rango de $4.45 billion a $4.47 billion, lo que representa un crecimiento interanual del 30%. Se espera que el beneficio operativo no-GAAP esté en el rango de $1.01 billion a $1.03 billion, lo que implica un margen operativo del 23%. Y se espera que el beneficio neto por acción no-GAAP esté en el rango de $2.50 a $2.54 por acción, basándose en aproximadamente 376 million de acciones diluidas promedio en circulación.
Y para algunas notas adicionales sobre las previsiones, esperamos que los intereses netos y otros ingresos para el ejercicio fiscal 2026 sean de aproximadamente $180 million. Prevemos que los impuestos en efectivo en 2026 sean de unos $30 million a $40 million. Seguimos implicando una tasa impositiva no-GAAP del 21% para 2026 y en adelante. Y finalmente, prevemos que el CapEx y el software capitalizado juntos estén en el rango del 4% al 5% de los ingresos en el ejercicio fiscal 2026.
Ahora, finalmente, para resumir, estamos satisfechos con nuestra ejecución en el segundo trimestre. Nuestras inversiones en I+D y en la estrategia de comercialización están dando resultados positivos y nos posicionan bien para continuar con la ejecución. Quiero agradecer a todos los Datadogs en todo el mundo por sus esfuerzos. Y con eso, abriremos la llamada para preguntas. Operador, comencemos la sesión de preguntas y respuestas.
[Instrucciones del operador] Nuestra primera pregunta proviene de la línea de Sanjit Singh con Morgan Stanley.
Sobre la aceleración en el crecimiento de los ingresos de nuevo este trimestre. David, gracias por darnos detalles sobre algunas de las hipótesis de la guía, particularmente de cara al tercer trimestre con respecto al cliente más grande.
¿Podría compartir más detalles sobre el nuevo contrato? ¿Fue de una duración similar? Y en cuanto al menor uso, ¿se debe a que el cliente obtuvo un precio unitario más bajo por realizar un nuevo compromiso? ¿O hay algún 'churn downsell' que estemos viendo no solo para el tercer trimestre, sino para el resto del año?
Sí. Así que quizás yo tome esta. Creo que nosotros -- en general, nosotros -- como de costumbre, no queremos comentar demasiado sobre ningún cliente específico porque tampoco controlamos realmente lo que sucede con ningún cliente en particular.
Queríamos ser transparentes sobre esto en la llamada porque sí vimos una reducción en el uso, y nos tomamos la libertad de desriscar completamente la guía para el resto del año con respecto a ese cliente. Y de nuevo, la razón es que no controlamos lo que le sucede a un cliente específico, pero sí tenemos un gran control sobre lo que sucede con todo lo demás en el negocio, y el negocio está en auge, y no queremos que eso eclipse básicamente la aceleración que vemos en casi todas las demás áreas del negocio.
Así que el... como mencionamos en la llamada, renovamos al cliente. Es un cliente de mucho tiempo que utiliza muchos de nuestros productos, pero no podemos compartir mucho más.
Sí. Creo que solo para ser específicos sobre la guía, el trimestre pasado y los trimestres anteriores dijimos que esencialmente tenemos un nivel de compromiso, y podemos reducir el riesgo de nuestra guía utilizándolo. Y luego, como saben, en la mayoría de nuestros grandes clientes, tenemos variabilidad relacionada con el compromiso, así que tengan eso en cuenta.
Sí. Lo último que diré porque sé que está en la mente de la gente es que si restan a nuestro mayor cliente de nuestro crecimiento, obtienen prácticamente la misma tasa de crecimiento que el resto del negocio, que se ha estado acelerando de manera muy constante. De hecho, creo que hemos visto 5 trimestres de aceleración continua en el resto del negocio, y nos sentimos muy bien con lo que vemos en el mercado.
Sí. No, agradezco el comentario. Hablemos quizás del resto del negocio.
Lo que hemos visto en los últimos couple de años es cómo lo nativo de IA está liderando la carga. Parece que las empresas se están sumando a sus iniciativas de IA. Y así, solo en términos del ciclo de desarrollo de aplicaciones de IA empresarial, ¿cómo se ve eso para Datadog durante los últimos couple de trimestres?
Vemos una adopción generalizada y la observamos de dos maneras. Una es que vemos cómo se manifiesta en una mayor transformación, más adopción de la nube, más cargas de trabajo y más modernización por parte de los clientes. Y eso es lo que impulsa la mayor parte de la aceleración conocida de los clientes de IA. También mencionamos que hemos visto una aceleración continua por parte de clientes que ya existían antes de la IA y que no son principalmente empresas de IA. Y eso ha sido bastante notable, como la aceleración de la que dimos cifras en la llamada, pero la aceleración desde el año pasado ha sido constante y muy significativa, y —según podemos decir— sigue ocurriendo. Así que es una tendencia muy positiva en ese aspecto. Eso es lo primero que vemos.
Lo segundo que vemos es un aumento muy rápido en el uso de todas nuestras superficies de IA primero. Es decir, los productos que miden agentes y LLMs; vemos una explosión de tráfico en términos de los LLM y las llamadas a herramientas que estamos recibiendo. Esa sería la cantidad de llamadas que recibimos en nuestros endpoints de MCP. Vemos que eso ha explotado por completo durante los últimos dos trimestres.
Nuestra siguiente pregunta viene de la línea de Raimo Lenschow con Barclays.
Perfecto. ¿Podría seguir con el tema de la IA, por favor? En este momento, si pensamos en los grandes clientes, hay mucho entrenamiento de modelos, etcétera. Pero si lo ampliamos, la inferencia se está convirtiendo realmente en la parte más importante.
¿Podría hablar un poco sobre cuánta más observabilidad es necesaria? Y estoy pensando en que, si hago inferencia, tengo que pensar en las bases de datos vectoriales, tengo que pensar en las barreras de seguridad (guardrails), todos estos agentes van a estar en contenedores que necesitan ser monitorizados, etcétera.
Entonces, ¿qué ve en la vida real en este momento en cuanto a si algunas personas realizan más inferencias, cuánta más observabilidad se activa por la inferencia? ¿Es ese el tipo de oportunidad a la que probablemente deberíamos prestar más atención que en la renovación? Y tenía una pregunta de seguimiento.
Hay oportunidades en cada capa de la pila en la inferencia. Así que pensamos que, al final del día, la inferencia será la carga de trabajo dominante. Eso es... cada vez que entrenas, probablemente querrás inferir más de lo que entrenas como regla general.
Vemos oportunidades en el nivel bajo cuando se trata de la infraestructura, las GPUs y el consumo que tienen allí. Hay oportunidades en el extremo superior cuando miden lo que están haciendo los agentes y si están obteniendo los resultados correctos y si están obteniendo la alineación adecuada. Y hay oportunidades en cada capa intermedia, simplemente mirando el propio LLM, simplemente mirando las llamadas a herramientas y las aplicaciones que están siendo llamadas por los agentes, como que todo es una oportunidad allí.
Vemos una adopción creciente de los productos que ya tenemos allí. Mencionamos que nuestro producto de monitorización de GPUs está teniendo, de hecho, un uso bastante considerable en varios Neuro Labs y tipos de clientes muy orientados a la IA. También estamos viendo una explosión de volumen en nuestro producto de monitorización de agentes. Por lo tanto, estamos bien posicionados allí.
Pero creemos que este mercado va a cambiar bastante y las prioridades de los clientes también cambian con el tiempo. Así que, por ejemplo, el año pasado, nuestros clientes intentaban principalmente validar la corrección y validar que estaban obteniendo alguna forma de resultados que luego pudieran escalar. Yo diría que hace 3 a 6 meses, el enfoque se ha desplazado bastante hacia el coste. Ahora los clientes estaban gastando mucho en IA y se preguntaban qué optimizar en costes. Y creo que veremos algunas variaciones en las preocupaciones con el tiempo a medida que los clientes avancen más en la adopción y surjan nuevos productos para ellos.
Solo quiero añadir que cuando miren lo que describimos como algunos de nuestros acuerdos en el trimestre y vean nuestra descripción, verán que varios de ellos incluyen los productos de IA. Y eso es un indicio de que esas grandes empresas están utilizando la plataforma y comprando también los productos de IA.
De acuerdo. Perfecto. Y luego, David, una para ti. Es como que obviamente... siempre estás en una posición difícil si tienes que dar una guía y hay estos contratos grandes. ¿Cómo lo hacías históricamente? ¿Pusíais siempre el nivel base y luego lo que ocurriera, ocurría? ¿O ha cambiado ese enfoque? O no te envidio por tener que hacer esto.
No, esencialmente utilizamos... como hemos hablado durante muchos años, utilizamos los datos de lo que vemos. Y lo que dijimos, creo, en el último trimestre o dos es que tenemos ciertos niveles base.
Como saben, tenemos un modelo de compromiso y de uso. Y hemos tenido eso en cuenta al proporcionar nuestra guía. Por lo tanto, nuestra... como dijimos en las observaciones preparadas, nuestra metodología para la guía no ha cambiado. Siempre hemos utilizado esos datos y mirado el compromiso y el uso al hacerlo.
Sí. Quiero decir, lo único que diría es que, en este caso, elegimos eliminar completamente el riesgo de nuestro cliente más grande. Y la razón de ello es que no queremos que eso sea una carga para lo que, de otro modo, es un negocio que se está acelerando y funcionando extremadamente bien.
Así que extendimos que mantenemos el mismo conservadurismo general que siempre cuando analizamos nuestras cifras. Pero en este caso, también ponderamos este punto de manera un poco diferente.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Gabriela Borges con GS.
Quería preguntarles a ambos sobre una de nuestras observaciones en DASH, que es que a los ingenieros les encanta el ritmo de innovación. Hablan muy positivamente del producto. A los CFO les encanta quejarse un poco de sus facturas de Datadog.
Así que mi pregunta para ustedes es que nos hablen un poco sobre cómo están evolucionando las conversaciones a nivel de CFO. Claramente, el ROI está ahí, pero quizás dennos un poco más sobre de dónde proviene el presupuesto.
¿Y algo como Infinite Cardinality, es eso ahora parte de la conversación con los CFO para resolver algunas de esas cuestiones de costes de cardinalidad tan particulares?
Quiero decir, miren, a un nivel general, solo hay 2 razones por las que la gente compra software. Les hace ganar más dinero o les ahorra dinero. Y cada vez que vendemos, cada vez que salimos con una renovación, salimos con una venta adicional, o conseguimos un cliente nuevo, es porque hacemos una de esas 2 cosas por ellos, y siempre tenemos que argumentar eso. Así que no diría que eso sea diferente de lo que hemos visto antes.
Lo que -- lo que hacemos por nuestros clientes hoy, especialmente a medida que siguen adoptando la IA, es ayudarlos a ahorrar gran parte del dinero que gastarían en construir, ejecutar operaciones o ejecutar agentes de IA. Cuando tenemos una inquietud con los clientes, esa es la cosa que no dejan de mencionar es: Oigan, ¿cómo pueden ayudarme a frenar mis costes de IA? Esto está creciendo muy rápido y no tengo ningún control sobre ello, y no sé si estoy alcanzando los resultados adecuados con eso. Y esa es una de las razones por las que hemos invertido en todos esos productos que hemos mencionado antes. Y también estamos viendo algunos de los grandes retornos de esos productos ya.
En cuanto a la Cardinalidad Infinita, yo diría que ha sido una de las fuentes de frustración más duraderas para los clientes, cuando a veces envían más datos o envían más etiquetas detalladas con sus datos, y obtienen cierta imprevisibilidad en las facturas debido a eso, porque aumenta la cardinalidad de los datos que estamos recibiendo. Y hemos solucionado eso desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva comercial empaquetando nuestras métricas de una forma un poco diferente.
Y creemos que es particularmente importante y relevante a medida que los clientes construyen más aplicaciones con IA y a medida que quieren enviar básicamente más etiquetas y más información y hacer preguntas más complejas y obtener respuestas más detalladas a esas preguntas. Y eso encaja bien dentro de sus planes, básicamente. Así que hemos tenido muy buenos comentarios al respecto hasta ahora, pero aún es pronto. A veces lo haremos bien, a veces lo haremos ligeramente mal, y cuando lo hagamos ligeramente mal, lo corregiremos. Eso no es diferente de lo que hemos hecho en el pasado.
Nuestra próxima pregunta proviene de la línea de Mike Cikos con Needham.
Quería volver al tamaño significativo de las cuentas que han conseguido este trimestre, y es genial ver la tracción sostenida, especialmente con esos laboratorios de IA. Pero si estoy pensando en los 2 laboratorios de IA de 7 cifras que consiguieron este trimestre y luego paso al comentario de David sobre ganar algunos de estos laboratorios de IA internos con los hyperscalers, ¿son lo mismo aquí? ¿O son 2 clientes diferentes, o conjuntos de clientes, de los que estamos hablando?
Son clientes diferentes. Los que mencionamos sobre las nuevas cuentas son neuro Labs. Así que estas son empresas que no existían hace unos años. Y lo interesante sobre ellos en cuanto al caso de uso es que, muy a menudo, conseguimos clientes cuando entran en producción, lanzan productos y empiezan a servir a sus clientes.
En este caso, estos son clientes que estamos captando mientras entrenan modelos, y nos utilizan para observar, mejorar y optimizar el entrenamiento de los modelos. Y así, esa es una nueva área emocionante que no era realmente un área de negocio para nosotros hace un par de años, y hemos visto una serie de nuevos puntos de prueba al respecto.
Además de eso, y lo hemos mencionado en llamadas anteriores, también hemos captado el laboratorio de IA o los laboratorios de superinteligencia de varios hyperscalers. Y yo diría que las cargas de trabajo son similares en el sentido de que se trata principalmente del entrenamiento de los modelos, pero los clientes son un poco diferentes. Estas son empresas muy grandes que, en ese caso, anteriormente tenían mucha tecnología propia para observar y ejecutar cargas de trabajo.
Excelente. Y como seguimiento, sé que habías citado que los nuevos logos están aumentando más fuertemente de lo que hemos visto históricamente. Y corrígeme si me equivoco, pero tengo la sensación de que ese es un fenómeno más reciente que ustedes están señalando este trimestre.
Cuando pienso en el aumento de esos nuevos logos, ¿es una función del pull-through donde quizás algunas de estas capacidades de IA se están trasladando a la plataforma en general? ¿O es al revés? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarnos a reflexionar sobre qué es lo que está creando ese catalizador, por así decirlo, cuando los nuevos logos están contribuyendo al modelo?
Ha estado ocurriendo y aumentando la cifra que tenemos en nuestras Qs, que es el porcentaje de crecimiento de los clientes que no teníamos hace un año; esa cifra, dijimos que ha pasado de [ 25 ] a [ 30 ]. Así que esto ha ido aumentando, y queríamos señalarlo debido a esa revelación, indicando que los clientes que estamos captando no son solo los nuevos logos, sino también el crecimiento de los nuevos logos que hemos añadido en los últimos couple de años -- el año pasado, perdón. Así que es un efecto compuesto de eso.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Alex Zukin con Wolfe Research, LLC.
Oli, quizás primero para ti, solo sobre -- muchos titulares sobre seguridad a lo largo de las últimas semanas, particularmente la IA rompiendo el confinamiento. Y se me ocurre que con vuestro posicionamiento en observabilidad y seguridad cada vez más, la noción de un modelo Guardian y el desarrollo en torno a ello podría aumentar significativamente vuestro ámbito sobre lo que podéis hacer y lograr para los clientes, tanto los nativos de IA como los legacy. ¿Podrías hablar sobre -- la creciente oportunidad en torno a este cruce en esta era de la IA y qué significa eso para Datadog? Y luego tengo una rápida pregunta de seguimiento para David.
Quiero decir, mira, hay un cambio completo en la forma en que los productos de seguridad necesitan funcionar. Básicamente, no puedes esperar a poner humanos en el proceso. No puedes tener la ruta típica cuando tienes 12 o 15 productos diferentes que van a agregar señales, luego pones esa señal en un sistema y las priorizas para los humanos, y los humanos las revisan cuando pueden.
Es como si necesitaras integrar todo mucho más. Necesitas operar mucho más cerca de la aplicación y de la infraestructura, y necesitas que los agentes de IA resuelvan los problemas primero. Por lo tanto, es una reconstrucción completa para la mayor parte de la industria.
Y creo que encaja en nuestro enfoque, que es tener una plataforma integrada y que todos los diferentes flujos de datos provengan directamente de la observabilidad hacia el agente de seguridad y que todo eso esté integrado de extremo a extremo. Por lo tanto, obviamente, este es un campo que se mueve muy rápido. Vemos nuevas clases de problemas prácticamente cada semana en este momento. Estamos bastante ocupados construyendo eso, pero creemos que se alinea con nuestra fortaleza y con lo que básicamente ya somos y estamos construyendo para nuestros productos de seguridad.
Perfecto. Y luego, David, quizás solo para ti. En la renovación del cliente más grande, ¿hay algo que puedas decirnos sobre quizás cualquier cambio en la duración o cualquier cosa que haga que este nuevo contrato sea quizás un poco más persistente en términos de la lista de precios con descuento, la cantidad de productos que pueden utilizar para obtener un mejor valor, cualquier cosa que aumente el nivel de convicción en cuanto a la persistencia?
No voy a comentar sobre esto más que para decir que la mayoría de nuestros clientes empresariales, como hemos hablado durante mucho tiempo, tienen anualidades más y luego el precio es generalmente un precio basado en el volumen. Así que diría que, en general, nuestros clientes transaccionan con nosotros de esa manera. Y luego tenemos ese nivel de compromiso. Y luego, como hemos hablado durante muchos años, luego hay uso y luego transaccionamos. Así que similar a lo que tenemos con la mayoría de nuestros clientes empresariales más grandes. Oli, ¿hay algo que quieras añadir ahí?
No, creo que hay mucha continuidad en esa renovación. Creo que eso es lo que querías decir.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Eric Heath con KeyBanc Capital Markets.
Habla [ Tracy Prachef ] para Eric Heath. Me encantaría obtener más detalles sobre su guía para el tercer trimestre específicamente. Parece que está un poco por debajo de sus niveles secuenciales de cómo han guiado sus terceros trimestres anteriores. Me encantaría escuchar más sobre qué tendencias están viendo de cara al tercer trimestre y quizás cuáles son algunas de las suposiciones de la guía.
Sí. Creo que es similar a la metodología. Tomamos lo que vemos y aportamos cierta prudencia.
Y creo que mencionamos en el guion que hemos renovado a nuestro cliente más grande, pero hemos visto disminuciones en relación con el trimestre anterior. Dijimos eso. Así que todo eso se tiene en cuenta al intentar desarrollar una guía que sea coherente con la metodología de prudencia que hemos utilizado como empresa pública.
Entendido. Y si pudiera hacer una más para Oli. Me encantaría conocer sus opiniones sobre el impacto de la diversificación del uso de modelos de IA en sus clientes y qué están viendo al respecto.
Bueno, creemos que es estupendo. Como que hay muchas más opciones para que los clientes elijan en general. Eso crea... eso abre muchas puertas y oportunidades para ellos. También crea mucha complejidad, y nosotros estamos aquí para ayudar a lidiar con esa complejidad. Así que para nosotros, estas son grandes oportunidades.
Y por cierto, vemos... como que hemos tenido esa tesis desde los primeros días de la IA de que no terminaríamos simplemente con una o dos grandes empresas de IA y que todo el mundo las usara, de la misma manera que no terminamos simplemente con una o dos grandes empresas de la nube y que todo el mundo usara solo software de ellas. Como que los ecosistemas son muy, muy ricos. Tienen... hay muchos proveedores. Hay proveedores muy grandes. Hay proveedores más pequeños, y todo lo que hay entre medio. Y hay muchas composiciones de esos diferentes sistemas que son utilizados por cualquier cliente determinado.
Y por eso creemos que lo mismo va a suceder en la IA. También creemos que la multiplicación de modelos, y los modelos de código abierto en particular, abre la puerta a que los clientes realicen mucho más entrenamiento por su cuenta. Y por lo tanto, ese es un nuevo mercado para nosotros. Vemos algunas señales de que tenemos un papel muy importante que desempeñar allí. Y también estamos trabajando hacia eso. Así que, en general, yo diría que es muy positivo para todos.
Nuestra próxima pregunta proviene de la línea de Koji Ikeda con Bank of America.
Solo una para mí aquí. Quería preguntar sobre Bits AI. Todos los comentarios que están haciendo sobre Bits AI y todo el trabajo que hemos estado haciendo dentro del trimestre, parece que Bits AI realmente está despegando para ustedes.
Y así, pensando que Bits AI va a automatizar cada vez más las actividades que históricamente han creado flujos de trabajo de observabilidad. Tengo curiosidad y realmente me pregunto cómo aseguran que esa mayor automatización que podría ser impulsada por Bits AI no reduzca eventualmente el volumen de actividad que tradicionalmente impulsaba el consumo de Datadog.
Bueno, miren, si aportamos más valor, obtenemos más; como decía antes en la llamada, vendemos más software al ayudar a los clientes a ganar más dinero o ahorrar dinero, o ambas cosas. Y creo que si podemos automatizar más y permitirles hacer más, aportaremos más valor. Es tan simple como eso.
Creo que el futuro de la observabilidad no es solo observar, es arreglar. No es despertar a la gente en medio de la noche porque algo falló, sino arreglárselo a ellos. No es dejar que la gente haga control de daños en un incidente de seguridad porque un atacante ha entrado. Es evitar que el atacante entre en primer lugar mediante la mediación automática de problemas, y estamos muy, muy ocupados construyendo todo eso. Y estamos muy seguros de que esto generará grandes resultados comerciales para nosotros al final.
Y eso es lo que vemos de los clientes en el mercado. Como cuando usan Bits AI, usan más de nuestro producto. Despliegan más de él. Crean más tableros y alertas y todo lo demás. Tienen más usuarios dentro de nuestro producto, no es un juego de suma cero.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Samik Chatterjee con JPMorgan.
Tal vez solo en la parte no relacionada con la IA y la aceleración que están viendo en relación con la parte del negocio que no es IA. Solo quería conocer su opinión sobre la sostenibilidad y si esta aceleración que están viendo está impulsada por algunos de los nuevos clientes que mencionan o por un mayor aumento en el uso. Y a medida que los directores financieros se vuelven más cautelosos con sus presupuestos, ¿ven una mayor sensibilidad en torno a lo no relacionado con la IA eventualmente en relación con algunos de los productos de IA y cómo les está yendo en este momento? Y tengo una pregunta rápida de seguimiento.
Bueno, quiero decir, por lo que podemos decir, es muy generalizado. Y está impulsado en gran medida por los clientes existentes porque son la mayoría. Es decir, cuando piensas en lo que se necesita para mover esa cifra, que es básicamente la mayoría de nuestro negocio, no vamos a mover eso solo con unos pocos clientes nuevos. Está impulsado en gran medida por los clientes existentes.
Y está impulsado tanto por los aumentos en el volumen como porque se están moviendo cada vez más hacia la nube y por la adopción de nuestros productos más nuevos a medida que se consolidan con nosotros. Creemos que es sostenible. Por un lado, si se compara con lo que vimos en los días de auge de 2021, las tasas de crecimiento se están acelerando, pero siguen estando muy por debajo de lo que veíamos en ese momento. Por lo tanto, no creamos el mismo problema de que los clientes tengan que asimilar aumentos muy grandes durante varios años seguidos. Creo que en este caso, estamos muy dentro del rango de sostenibilidad.
Y como ha sido un tema en esta llamada, recuerden que cuando los clientes adoptan y se consolidan, tienen en cuenta la parte financiera de la ecuación, básicamente, cuánto dinero van a ganar o ahorrar al final por hacer eso. Y somos muy buenos ayudando a los clientes a entender eso, presentando ese argumento y ayudándoles a ahorrar dinero al final del día. Así que nos sentimos bien al respecto.
Y solo quiero añadir una cosa, y hablamos de esto el trimestre pasado, que parte de esto tiene que ver con las inversiones que estamos haciendo en nuestra plataforma y nuestro producto, pero también tiene que ver con las inversiones que estamos haciendo en nuestra estrategia de salida al mercado. Hemos ampliado con éxito la capacidad de cuota, su geografía. Y esencialmente, como hablamos el trimestre pasado, está proporcionando rendimientos. Así que eso también está siendo un motor de crecimiento en nuestro negocio no relacionado con la IA o de tipo empresarial.
Es correcto. Y también se ve en nuestra inversión continua allí. Seguimos invirtiendo en I+D, obviamente, porque estamos enviando más productos que están siendo adoptados con éxito y consolidados por -- nuestro gran número de clientes existentes
pero también estamos ampliando nuestros equipos de comercialización. Aún no estamos a la escala que queremos en cuanto a llegar a todos los clientes en todo el mundo en todos los segmentos que son relevantes para nosotros. Así que estamos invirtiendo a medida que vemos los rendimientos de esas inversiones.
Entendido. Entendido. Y para mi rápida pregunta de seguimiento aquí, habló de la certificación FedRAMP High el trimestre pasado. Solo tengo curiosidad por saber si hay algo que nos actualice sobre el pipeline y cómo -- si hay algún impulso en ese frente en el pipeline todavía.
Sí. Bueno, estamos invirtiendo bastante en la creación de nuestras ventas federales y gubernamentales en general. Y vemos pipeline allí. Estos son -- en general, estos no son acuerdos que suceden de la noche a la mañana, pero este es un mercado muy grande, y vemos una gran tracción allí, y estamos invirtiendo para aprovecharlo al máximo.
Gran parte de eso fue una preparación para alcanzar el nivel de certificación adecuado para que podamos ofrecer SaaS a varios niveles de gobierno. Y hemos hecho bastante allí. De hecho, hay incluso más que planeamos hacer allí. Y -- pero estamos contentos con los resultados hasta ahora.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Howard Ma con Guggenheim Securities.
Genial. Felicidades por el sólido trimestre y el aumento en la previsión para el año completo. Tengo 2 preguntas. Las haré juntas.
La primera es sobre Bits AI. Tengo curiosidad por saber cómo se compara la adopción y la contribución con las expansiones de funciones principales anteriores en el pasado.
Y mi otra pregunta es sobre el acuerdo de $30 million TCV con la -- creo que dijeron que es la más grande online -- o perdón, una de las empresas de medios online más grandes. Supongo que esta empresa hacía principalmente DIY antes. Así que, si pudieran aportar algo de información sobre el proceso de toma de decisiones y si están utilizando múltiples productos de Datadog y por qué ahora, sería de gran ayuda. L.
Sí. Lo siento, me perdí una parte de su segunda pregunta.
Fue... ¿están tomando múltiples productos, creo, ¿verdad, Howard?
¿Están... sí, la naturaleza de la venta.
La naturaleza de la venta.
¿Por qué ahora?
Sí, sí. Es decir, yo diría... así que primero sobre Bits AI. Sí, y una cosa que ha ocurrido es que Bits AI solía ser bastante específico. Solía estar dedicado a las alertas. Por ejemplo, Bits AI detectaba una alerta y realizaba una investigación por ti. Ahora la superficie de contacto con el cliente es mucho más amplia. Con Bits AI, puedes acceder a través de chat. Puedes, por supuesto, seguir realizando las investigaciones, y hemos hecho bastante más en ese aspecto. Puedes hacer que Bits AI gestione tu monitorización y gestione tu detección por ti. Puedes hacer que programe por ti. Puedes hacer que genere pruebas gestionadas. Hay todo tipo de casos de uso diferentes que hemos integrado en él que amplían la superficie de contacto, y vemos una gran adopción en todas esas diferentes áreas.
También estamos cambiando la forma en que lo empaquetamos. Así que tenemos un nuevo modelo con créditos de IA que estamos lanzando simplemente porque la superficie de contacto es ahora mucho más amplia que la característica específica. Así que... hay bastante tela que cortar ahí. La explosión de actividad que mencioné antes sobre otras partes de nuestras otras superficies de IA también está ocurriendo en Bits AI. Así que es algo que esperamos con interés. En cuanto a eso.
En el segundo punto, sobre los productos que se están adoptando en la venta, miren, normalmente aterrizamos con dos o más productos y el equilibrio que intentamos lograr allí es siempre incluir suficientes productos de la plataforma sin ralentizar demasiado los acuerdos. Porque cuanto más intentas hacer a la vez, más partes interesadas tienes y más tiempo toma. Y por eso descubrimos que dos productos en general es un buen punto de partida, y desde ahí podemos expandirnos.
En las llamadas, tendemos a mencionar muchos acuerdos de consolidación porque suelen ser los más grandes. Como si aterrizaras con 12 productos, serás más grande que si aterrizas con dos en general. Esa no es la mayoría de los acuerdos. La consolidación suele ocurrir más tarde que cuando aterrizamos, pero esto genera ejemplos muy interesantes de lo que nuestros clientes están haciendo cuando se consolidan con nosotros todos a la vez.
Nuestra siguiente pregunta viene de la línea de Andrew Sherman con TD Cowen.
Felicidades por la aceleración del crecimiento principal. Oli, las CPUs han tenido un renacimiento últimamente impulsado por la IA Agéntica. Sería genial conocer sus opiniones sobre este tema, si puede ser un motor de crecimiento incremental para su monitorización de infraestructura. ¿Han visto alguna evidencia de esto todavía? Eso es todo por mi parte.
Miren, sí vemos una aceleración en el consumo de nuestros productos de infraestructura en general. Así que eso es -- a un nivel general, lo vemos en toda la base de clientes.
No sé si vemos específicamente las CPUs que se conectan a las GPUs en la nueva infraestructura. Creo que gran parte de ello tiene más que ver con el hecho de que los agentes de IA pasan gran parte de su tiempo, a veces la mayor parte de su tiempo, programando herramientas. Y las herramientas son simplemente aplicaciones que ya existían, y esas aplicaciones suelen ejecutarse en CPUs, por lo que vemos bastante de eso.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Brad Reback con Stifel.
Oli, dado tu comentario sobre lo fuerte que es el negocio principal y que tu cliente más grande no fue aditivo al crecimiento aquí en el 2T, ¿deberíamos asumir que si excluimos la caída secuencial en ese cliente, la guía del negocio principal probablemente habría sido 300 o 400 puntos básicos más alta?
Bueno, no puedo especular. Pero lo que sí diré es, miren, el negocio en general está creciendo al mismo ritmo si excluyes a ese cliente, como dije. Y el negocio se ha estado acelerando en general.
Así es por lo que nos sentimos bien, como cuando analizamos si estamos obteniendo los rendimientos y resultados adecuados por nuestras inversiones en I+D o inversiones en comercialización y cuando miramos nuestras carteras y todas las señales que tenemos sobre el negocio, nos sentimos muy bien con la empresa. Es un buen momento para estar en este negocio.
Sí. Creo que comentamos en las observaciones que lo no relacionado con la IA se ha acelerado y la IA, excluyendo al cliente más grande, continúa. Así que creo que reflejamos esas tendencias al describir el negocio.
Y, por supuesto, los clientes están creciendo mucho más rápido que los no relacionados con la IA.
Y esa IA está creciendo. Sí, exactamente.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Ittai Kidron con Oppenheimer & Co.
Felicidades por el gran trimestre. Quería preguntar sobre las nuevas incorporaciones de clientes. Probablemente este haya sido el trimestre más débil que recuerdo para ustedes, especialmente en el trimestre en el que tuvieron DASH, donde históricamente DASH ha sido un acelerador de nuevas incorporaciones de clientes. Cualquier detalle al respecto sería genial.
Sí. Sí, creo que nosotros -- esencialmente, es muy similar a lo que hablamos antes. Nuestras incorporaciones brutas de clientes siguen siendo sólidas y dentro de la tendencia, y esa es la gran mayoría de nuestros ingresos.
Tenemos en el extremo muy bajo, la frontera entre lo gratuito y lo por contrato, y eso tiene variabilidad, un efecto muy bajo en los ingresos. Así que si usted -- eso explica, como hemos hablado en muchos trimestres, eso explica la variabilidad en el recuento de clientes, y realmente tiene que ver con algo que tiene muy poco efecto en los ingresos.
Sí. Cuando se miran los clientes por encima de ciertos umbrales, como si es superior a $1 million, superior a $100,000 o 1000, todos ellos muestran una tendencia muy buena.
Muy bien. Y luego como seguimiento, Oli, para usted, quizás, quiero dar seguimiento a las preguntas sobre Bits, que suena súper interesante. Supongo que a más largo plazo y a medida que intenten profundizar también en el lado de la seguridad, ¿podría esto evolucionar hacia una especie de plataforma de automatización de SOC de IA más amplia? ¿Es una dirección razonable pensar que hacia allá es hacia donde va?
Bueno, definitivamente -- estamos dando pasos hacia eso, ¿verdad? Así que nosotros -- inicialmente construimos el SIEM primero para eso, luego integramos el agente en el SIEM. Así que nuestro Bits AI Security Analyst.
Y ahora hemos separado el agente de nuestro SIEM para que los clientes puedan usarlo con otros SIEM. Y hacemos eso porque el agente funciona tan bien, y ha sido un diferenciador tan importante cuando presentamos el SIEM que pensamos que estamos limitando nuestro mercado de ventas si solo nos dirigimos a clientes que quieren cambiar de plataforma su SIEM, y puede tener un atractivo mucho más amplio como un SOC de IA. Así que definitivamente estamos dando pasos hacia eso.
Nuestra siguiente pregunta proviene de la línea de Andrew DeGasperi con BNP Paribas.
Solo quería hacer una pregunta sobre los no nativos de IA, específicamente en términos del crecimiento que vieron en el trimestre. Me preguntaba, ¿vieron una creciente demanda por la herramienta de monitoreo de IA, particularmente con las herramientas de código abierto siendo desplegadas en las empresas?
Lo siento, perdí la segunda parte de su pregunta.
Creo que se refiere a lo que hay dentro de eso, la IA, lo que solíamos llamar monitorización de IA. LLM, etcétera, la tendencia de crecimiento allí.
Y mire, el volumen... hace un año había muy poco volumen. Empezó a crecer bastante en la segunda mitad del año pasado. Y ahora se ha estado acelerando muy rápidamente durante los últimos dos trimestres. Así que hemos visto, básicamente, una explosión del volumen que estamos recibiendo allí.
Y obtenemos más uso de diferentes tipos de empresas, así que definitivamente lo vemos. También lo vemos en empresas tradicionales y en algunas más recientes nativas de IA. Así que vemos un poco de ambos. Yo diría que para esa categoría, todavía es muy pronto. Por ejemplo, esperamos que los productos cambien bastante. Esperamos que el uso, y quizás también el empaquetado, cambien bastante con el tiempo.
Entendido. Gracias.
Muy bien. Creo que esa fue la última pregunta. Así que quiero agradecerles a todos por asistir a la llamada hoy. También quiero, de nuevo, agradecer a los equipos, a todos en Datadog. Creo que todo el mundo ha estado haciendo un trabajo fantástico, tanto en el lado del producto como en el lado de salida al mercado. Sé que tenemos mucho más preparado para finales de año en el lado del producto, y también sé que tenemos carteras de clientes muy grandes y muy satisfechas que atender en el lado de salida al mercado. Así que espero volver a hablar con ustedes en un trimestre. Gracias a todos.
Gracias por su participación en la conferencia de hoy. Con esto concluye el programa. Ya pueden desconectarse.
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